Após a construção de um patrimônio é necessário se atentar para a proteção patrimonial. A melhor maneira para se atingir este fim é a criação de uma Holding Patrimonial. Com a criação é possível que uma sociedade única possua o controle patrimonial e participações societárias em outras empresas. Assim, o patrimônio é gerenciado por uma única sociedade composta por membros da família. Além da facilidade e centralização da tomada de decisões, outro benefício da Holding Patrimonial é o planejamento sucessório da família. Tal planejamento é feito em vida e a vantagem é o pagamento parcelado do ITCMD e a continuação da gestão sem interrupção no caso de falecimento de algum membro familiar. A proteção patrimonial está presente no momento de formação da Holding, pois os imóveis e bens são transferidos para uma pessoa jurídica. Finalmente, a redução da carga tributária é outro objetivo alcançado com este procedimento. Tendo em vista que empresas no Regime de Lucro Real ou Presumido pagam menos impostos do que pessoas físicas e que a renda dos sócios é retirada como dividendos, ou seja, isento de impostos, a criação da Holding auxilia na redução da carga tributária.